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在很多行業(yè)中，絕大多數(shù)市場份額是被少數(shù)兩三家企業(yè)占據(jù)的。也就是說，大多數(shù)行業(yè)發(fā)展到后期，會(huì)呈現(xiàn)出「寡頭壟斷」的特質(zhì)。
此類現(xiàn)象也非常符合人們的直覺，比如：保潔&聯(lián)合利華、中石油&中石化、中國移動(dòng)&中國聯(lián)通&中國電信、阿迪&耐克、可口可樂&百事可樂、美團(tuán)&餓了么、蘋果&三星&華為……
但中國的建筑行業(yè)似乎并不具備寡頭壟斷的特點(diǎn)。
行業(yè)內(nèi)有10萬余家企業(yè)共同瓜分著每年30萬億的市場份額，排名第一的中國建筑集團(tuán)每年的營收也就一萬多億“而已”。整個(gè)行業(yè)的分散程度頗有餐飲業(yè)的風(fēng)骨：海底撈開的不錯(cuò)，不過也就那樣，形成不了壟斷;小區(qū)樓下的拉面館、餛飩店開的也風(fēng)風(fēng)火火，趕上了午高峰也得排隊(duì)。
當(dāng)然，建筑行業(yè)為什么會(huì)如此分散并不是本篇文章討論的重點(diǎn)，相關(guān)議題我會(huì)在其他文章中分享。本篇文章旨在論述一個(gè)觀點(diǎn)：中國建筑行業(yè)的分散特征正在松動(dòng)，大型央(國)企集團(tuán)或迎來歷史性機(jī)遇。
一、看現(xiàn)象：頂級企業(yè)的「馬太效應(yīng)」凸顯
行業(yè)內(nèi)的從業(yè)者都有感覺，近幾年建筑行業(yè)的日子不太好過。
愈發(fā)苛刻的發(fā)包條件，越來越低的利潤空間，不斷上漲的成本，各種暴雷的甲方讓每家企業(yè)都痛不欲生。行業(yè)增速從10年前的20%多，下降至6%左右，產(chǎn)值利潤率也瀕臨破三。雖然在逆經(jīng)濟(jì)周期政府會(huì)適度加大基礎(chǔ)設(shè)施投資的力度，但從最樸素的供需關(guān)系角度看，建筑行業(yè)已然過了快速增長期。在可預(yù)見的未來，溫和地萎縮將是必然的趨勢。
但我們看各大頭部央企的「十四五」戰(zhàn)略規(guī)劃，會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)很有意思的現(xiàn)象：就是它們絲毫不顧行業(yè)整體如何萎靡，卻依然要擼起袖子加油干，目標(biāo)定為五年翻倍的企業(yè)不在少數(shù)。「五年翻倍」意味著年化增長率要達(dá)到15%，遠(yuǎn)高于行業(yè)整體增速，況且體量越大、增長越難，頗有雖千萬人吾往矣的氣魄。
更為吊詭的是，這些頭部企業(yè)并不是在吹牛，2021年上半年(有些企業(yè)2021全年數(shù)據(jù)還沒有出來)，中建的營收增長率同比增加29%、中交38%、中鐵20%、中鐵建32%、中冶39%，普遍在行業(yè)整體增速的1.5-2倍以上。
這么看來，在制定十四五目標(biāo)時(shí)，這些大巨頭反而顯得有些謙虛保守了。
放眼整個(gè)行業(yè)，八大建筑央企2021年的新簽合同額占比已經(jīng)超過 40%，10 年間翻了一番。各省級建工集團(tuán)的業(yè)績也非常亮眼，上海建工2021年前三季度營收同比增長 26%、利潤增長 32%，陜西建工利潤增漲 30%。行業(yè)加速分化，中小民營企業(yè)的生存空間越來越小。
為什么行業(yè)會(huì)呈現(xiàn)這種趨勢?可從表層原因和深層原因去剖析。
二、剖本質(zhì)：中國經(jīng)濟(jì)「收」與「放」的邏輯
有很多淺表的原因可以解釋，總結(jié)起來大體有四點(diǎn)：
1、此輪房地產(chǎn)調(diào)控對民營企業(yè)的沖擊更嚴(yán)重
大多數(shù)民營企業(yè)以房建住宅業(yè)務(wù)為主，業(yè)務(wù)布局單一，一個(gè)恒大就帶走了多家民營企業(yè)。
而大型建筑央企，業(yè)務(wù)布局更加多元，房建、基礎(chǔ)設(shè)施工程、市政、生態(tài)環(huán)保、城市更新多管齊下。即使是房建領(lǐng)域，很多央企也在幾年前就開始逐步退出低端住宅市場。當(dāng)然，放棄住宅市場的原因更多是因?yàn)檠肫蟮某杀窘挡幌聛恚坏貌恢鞔蚋叨耸袌觯m然略顯諷刺，但錯(cuò)進(jìn)錯(cuò)出的結(jié)果倒也不錯(cuò)。
2、建筑央企的融資成本更低
通過對 2011-2021 年的債券進(jìn)行匯總分析，跟地方國企、民營企業(yè)相比，建筑央企的融資成本優(yōu)勢顯著。其中 1 年期及以下、1-3 年期建筑央企的平均發(fā)債利率僅為 3.3%、4.8%，遠(yuǎn)低于同期限建筑地方國企的 4.2%、5.8% 和建筑民企的 6.5%、7.9% 。
在建筑行業(yè)的各大甲方都不太富裕的今天，大量項(xiàng)目都帶有融資屬性和墊資要求，建筑央企的融資成本優(yōu)勢在未來會(huì)被進(jìn)一步放大。
3、工程項(xiàng)目的超大盤趨勢明顯
隨著行業(yè)的發(fā)展，各類新型項(xiàng)目模式應(yīng)運(yùn)而生。隨著EPC、ABO、EOD 等各類模式的興起，催生了一大批超大盤項(xiàng)目，動(dòng)輒幾十億規(guī)模的項(xiàng)目比比皆是。此類項(xiàng)目對于總包方的資本運(yùn)作能力、資源整合能力和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對能力要求極高，只有大型建筑集團(tuán)可以操盤。
4、頭部企業(yè)對于人才的吸引力更大
我服務(wù)過很多建筑央企、國企，從這些企業(yè)員工的學(xué)歷分布可以看出，本科及以上學(xué)歷在 70% 以上是普遍現(xiàn)象。對于應(yīng)屆生，很多企業(yè)更是非 211 的學(xué)生連看都不看，大多數(shù)省級建工集團(tuán)也是將一類本科作為最低的要求。當(dāng)然，在國企改革的背景下，頭部企業(yè)對于人才激勵(lì)的程度也與日俱增，八大建筑央企的人均薪酬從2016年的 18 萬元，增長至2020年的 24 萬元。對此，民營企業(yè)通常都艷羨不已。
以上的原因都可以很好的解釋為什么頭部企業(yè)的相對競爭力在日益增強(qiáng)。但這些解釋，充其量就是一階的現(xiàn)象解。要理解這個(gè)問題的本質(zhì)，我們還需將邏輯基點(diǎn)進(jìn)一步下沉，站在中國政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的底層視角去審視。
從管仲到桑弘羊，再到中國近現(xiàn)代，中國政治經(jīng)濟(jì)的邏輯一直是——放活微觀、管制宏觀。拿管仲時(shí)期來說，放活微觀有兩招，第一是商旅入齊，就是招商引資。第二招是價(jià)格杠桿，通過稅率調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)。而管制宏觀，就是鹽鐵專營。鹽和鐵是老百姓的必需品，只能由國有企業(yè)進(jìn)行銷售。
站在時(shí)間軸上看，我國的政治經(jīng)濟(jì)，永遠(yuǎn)都是收與放之間無限循環(huán)。經(jīng)濟(jì)不好了，放一放，刺激刺激市場經(jīng)濟(jì)，比如改革開放。等市場經(jīng)濟(jì)活躍了，再收一收，就像1994年的分稅制改革，以及煤老板們的社會(huì)主義改造。
有位經(jīng)濟(jì)學(xué)家說，中國的經(jīng)濟(jì)，一收就死，一死就放，一放就亂，亂了再收，收了再死，死了再放，無限循環(huán)。
所以中國改革的底層邏輯，就是在可見的未來，是一個(gè)以自由市場經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向，以統(tǒng)一文化為邊界，在民主法制和中央集權(quán)體制間找平衡點(diǎn)的非西方式改革。每個(gè)字都很有玄機(jī)。在中央集權(quán)的體之下，這種模式會(huì)無限的輪回下去，這是底層的邏輯所決定的，逃不出去。
中國政權(quán)只要維持大一統(tǒng)，只要統(tǒng)一的中央集權(quán)政府這個(gè)前提不變，那么歷史的河流就永遠(yuǎn)在河床當(dāng)中左沖又突，但跑不出這個(gè)河床。這個(gè)河床的左岸是什么?是發(fā)展是硬道理;右岸是什么?是穩(wěn)定壓倒一切。
了解了這套邏輯，我們再來看建筑行業(yè)這幾年的發(fā)展特征就清晰了。
一方面強(qiáng)調(diào)把黨的治理融入到公司治理體系中，另一方面又要混改、三年行動(dòng)計(jì)劃、甚至包括已經(jīng)停擺的PPP，這其實(shí)都是收與放的工具。
站在這個(gè)角度，我們再來思考為什么建筑行業(yè)的馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯?原因很簡單：只是因?yàn)椋搅嗽撌盏臅r(shí)候了。
三、謀未來：建筑央企的時(shí)代機(jī)遇
這幾年里，我在建筑行業(yè)論壇的公開場合反復(fù)重申一個(gè)觀點(diǎn)，即未來的行業(yè)將由極少數(shù)的超級大平臺、兩位數(shù)的行業(yè)大龍頭以及不計(jì)其數(shù)的小微企業(yè)組成。屆時(shí)，建筑行業(yè)將呈現(xiàn)出標(biāo)準(zhǔn)的金字塔型結(jié)構(gòu)。
其中超級大平臺有三類：
第一類是中鐵、中建、中交等大型央企的股份層面，代表國家在全球范圍的特定領(lǐng)域，行使國家戰(zhàn)略職能;
第二類是險(xiǎn)資資本，比如說平安建投、中信建投和泰康人壽，前兩年平安建投戰(zhàn)略投資了鯤鵬建設(shè)，這些大巨頭都在跑馬圈地，憑借其資本優(yōu)勢不斷整合行業(yè)資源;
第三類超級大平臺是阿里、高德、百度這些高科技公司，憑借其數(shù)據(jù)優(yōu)勢，在智慧城市、智慧交通領(lǐng)域進(jìn)行降維打擊。
而行業(yè)大龍頭，更多的是建筑央企的工程局層面、省級建工集團(tuán)，以及非常少量的民營企業(yè)。剩下的，都是小微企業(yè)。
這就是我們目力所及范圍內(nèi)建筑行業(yè)終局的樣子。
作為建筑央企，大概率是要成為超級大平臺、行業(yè)大龍頭的。既然明確了這個(gè)目標(biāo)，未來該怎么做就非常清晰了。即使現(xiàn)在還做不出大平臺該有的樣子，但起碼要有些大平臺該有的思維。
中電建路橋公司的董事長湯明博士是行業(yè)里少有的橫跨理論和實(shí)踐兩個(gè)領(lǐng)域的高手，著作等身。湯明先生認(rèn)為中國的企業(yè)分為三個(gè)等級：三等企業(yè)做服務(wù)，二等企業(yè)做產(chǎn)品，一等企業(yè)做平臺。平臺化的本質(zhì)就是給創(chuàng)造者提供創(chuàng)造價(jià)值的機(jī)會(huì)。
同時(shí)，湯明先生定義了平臺型企業(yè)的五大功能：研究經(jīng)濟(jì)大勢、創(chuàng)造和發(fā)現(xiàn)市場、組合發(fā)現(xiàn)資源、產(chǎn)業(yè)鏈上執(zhí)行力的監(jiān)督者、防控風(fēng)險(xiǎn)的能力。無論是內(nèi)涵也好、外延也罷，湯明先生對于平臺公司的解釋都非常樸素，但大道往往至簡。就像減肥的道理就是「少吃多動(dòng)」四個(gè)字，但也無法改變超過 55% 的中國人體重超重的事實(shí)。
因此，建筑頭部企業(yè)到底該怎么做，道理也非常的樸素，總結(jié)起來就八個(gè)字：做個(gè) “好” 人、做點(diǎn) “難” 事。
做個(gè) “好” 人
我專注于建筑行業(yè)的管理提升，訪談過大量領(lǐng)導(dǎo)，總體上有個(gè)感覺，就是建筑行業(yè)的 “戾氣” 很重。從業(yè)者充斥著大量的抱怨，低價(jià)中標(biāo)啊、跑冒滴漏啊、農(nóng)民工上訪啊、甲方不給錢啊，等等等等。
作為建筑行業(yè)的從業(yè)者，我深知建筑企業(yè)的不易，能為行業(yè)的進(jìn)步貢獻(xiàn)自己的綿薄之力也一直是我的底層心力。但我還是認(rèn)為，作為頭部企業(yè)，是沒資格抱怨的。
你不能一邊抱怨著低價(jià)中標(biāo)的規(guī)則，一邊進(jìn)行著圍標(biāo)、串標(biāo)，負(fù)幾十個(gè)點(diǎn)投標(biāo);你不能一邊抱怨著甲方不給錢，一邊為了拿項(xiàng)目，什么合同都簽、各種墊資、陰陽合同。
行業(yè)的亂象不是甲方造成的，是所有人一起造成的，你抱怨低價(jià)中標(biāo)這個(gè)社會(huì)現(xiàn)象，但你參與的每次低價(jià)投標(biāo)，都是導(dǎo)致低價(jià)中標(biāo)這個(gè)結(jié)果的一個(gè)因。
宏觀環(huán)境是我們所有玩家經(jīng)過大量的重復(fù)動(dòng)態(tài)博弈的結(jié)果。很多企業(yè)把對上游的商務(wù)策劃、對下游的支付拖欠當(dāng)成本事，然后就造成了上下游各種策劃和反策劃的軍備競賽，造成了社會(huì)大量的無謂損失。雖然從技術(shù)角度看，我對很多企業(yè)的商務(wù)策劃能力由衷欽佩，但從道德直覺的角度進(jìn)行反思，總覺得心里不太舒服。
作為頭部企業(yè)，是有參與行業(yè)規(guī)則制定的天然使命的。中國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入了下半場，從效率優(yōu)先正在演化為公平優(yōu)先，下半場是好人掙錢的年代，所以即使從最最功利主義的角度出發(fā)，頭部企業(yè)也要努力去 “做個(gè)好人” 。
2017年的時(shí)候，我服務(wù)于一家省級建工集團(tuán)的子集團(tuán)，這家子集團(tuán)董事長的話令我備受震撼：都老師，為了生存，我也得請客送禮，甲方不付款我也得拖著下游的錢不給，有時(shí)候?yàn)榱送瓿蓸I(yè)績，我也得搞點(diǎn)掛靠，但是，我非常厭惡自己的這些行為。甲方不付款我憑什么不給下游錢?這沒有道理啊!
從這個(gè)董事長的眼神中，我看到了行業(yè)的希望。
這個(gè)行業(yè)是需要理想主義者的。
做點(diǎn) “難” 事
其實(shí)做點(diǎn)難事的說法并不準(zhǔn)確，主要是出于與 “做個(gè)好人” 對仗的目的，更為準(zhǔn)確的說法是 “做點(diǎn)難而正確的事” 。
建筑師負(fù)責(zé)制的精神早在3000多年前就被古巴比倫人提了出來，《漢謨拉比》法典規(guī)定，如果你蓋的房子壓死了我的兒子，那我也得殺死你的兒子。我們暫且不論這種簡單粗暴的同態(tài)復(fù)仇是否符合現(xiàn)代的法治精神，但這確實(shí)是建筑師負(fù)責(zé)制的核心，就是你蓋的房子，你得負(fù)責(zé)到底。那為什么到了 3000 多年后的今天，在中國推進(jìn)建筑師負(fù)責(zé)制還這么難呢?規(guī)則使然、慣性使然、利益使然!
當(dāng)責(zé)任分散成為了常態(tài)，負(fù)責(zé)到底、心懷敬畏，就成了難事。
豐田的精益生產(chǎn)體系，已經(jīng)能把流水線上每個(gè)環(huán)節(jié)的動(dòng)作精確到 “0.5秒” 級，而建筑行業(yè)一個(gè)動(dòng)作冗余度多則兩三周的情況不勝枚舉：塔吊進(jìn)場了，需要吊的鋼材下周才能進(jìn)場;材料都堆好了，卻發(fā)現(xiàn)影響了塔吊的搭建，得重新布局材料;業(yè)主要求未來一周搶節(jié)點(diǎn)，結(jié)果企業(yè)財(cái)務(wù)支付勞務(wù)費(fèi)不及時(shí)，工人罷工了。
當(dāng)混亂不堪成為了常態(tài)，精細(xì)化管理、兩化融合，就成了難事。
業(yè)內(nèi)有個(gè)基本的共識，裝配式未來是個(gè)趨勢。然而，我去年聽中冶的一個(gè)鋼結(jié)構(gòu)專家講課，他說在市場上負(fù)公差的板材數(shù)量占到鋼板總數(shù)量的 90% 以上，很多板材負(fù)公差超過了 20%。
當(dāng)偷工減料成為了常態(tài)，保質(zhì)保量、精益求精，就成了難事。
建筑行業(yè)有很多難事，有很多難而正確的事。
從某種程度上說，作為頭部企業(yè)就走入了無人區(qū)。處在無人區(qū)的企業(yè)是孤獨(dú)的，因?yàn)闊o人可仿、無跡可循，但這些企業(yè)依然需要破除迷惘、負(fù)重前行。
做個(gè)好人，時(shí)代需要我們成為理想主義者。
做點(diǎn)難事，時(shí)代需要我們成為實(shí)干主義者。
或許，唯有實(shí)干，才能讓我們能在理想主義之路上一直跋涉，超越于時(shí)間，承載著永恒。
